CRM et portails clients sur mesure
Vyntic conçoit des CRM et des portails clients qui réunissent les dossiers dont l’entreprise se sert vraiment (comptes, contacts, projets, billets, factures et rencontres) dans un seul système, avec un seul jeu de permissions. Vyntic exploite le sien : chaque client dispose d’un portail pour ses projets, ses factures, ses billets et ses rencontres.
Pourquoi développer un CRM sur mesure plutôt qu’en acheter un ?
Achetez d’abord, et développez quand l’entreprise a dépassé l’outil. Un CRM du commerce est moins cher et plus rapide pour un cycle de vente standard. Le sur-mesure devient le bon choix quand les dossiers sortent de l’ordinaire, quand le processus est constamment tordu pour entrer dans l’outil, ou quand le CRM doit faire partie d’un produit que les clients voient.
Qu’apporte un portail client à mes clients ?
Un endroit pour consulter leurs propres dossiers sans avoir à demander. Selon l’entreprise, cela veut dire soumissions et factures, avancement des projets, documents, billets de soutien, réservations ou historique de paiement. L’effet concret : moins de courriels pour savoir où en sont les choses, puisque la réponse est déjà visible au moment où la question se pose.
Comment nos dossiers actuels sont-ils repris ?
Par une migration planifiée dans le projet plutôt que laissée en devoir. Les dossiers sont exportés du système actuel ou des chiffriers, associés à la nouvelle structure, nettoyés là où les doublons se sont accumulés, puis chargés et vérifiés contre la source. La migration concentre la plupart des mauvaises surprises : elle est donc cadrée explicitement.
Qui peut voir quoi ?
L’accès est défini par rôle, et c’est une décision de conception prise tôt plutôt qu’un réglage ajusté plus tard. Les rôles du personnel, des clients et de l’administration reçoivent chacun une liste explicite de ce qu’ils peuvent lire et modifier, appliquée par la base de données elle-même et non seulement masquée dans l’interface.
Démarrer un projet
Dites à Vyntic ce que vous avez en tête. La soumission arrive en deux jours ouvrables, ou un non honnête.